3 mld zł w aktywach Union Investment

20 lutego aktywa netto Union Investment przekroczyły 3 mld zł, z tego wzrost o blisko 1 mld Towarzystwo zanotowało w drugiej połowie 2005 r. Najszybciej rozwijającym się w tym czasie funduszem był UniStoProcent Plus FIO, jego aktywa zwiększyły się o 260 mln zł.

---

Osiągnięty wynik – ponad 3 mld zł w aktywach netto, to efekt konsekwentnie rozwijanej przez Union Investment strategii. – Opieramy się na dostarczaniu naszym klientom produktów możliwie najbardziej odpowiadających ich potrzebom, rozwijamy sieć dystrybucji oraz wspieramy jej działania szkoleniami i materiałami reklamowymi. – podkreśla prezes Union Investment Małgorzata Góra.

Największy przyrost aktywów – blisko o 1 mld zł Towarzystwo zanotowało w drugim półroczu 2005 r. W dużym stopniu stało się tak za sprawą funduszu UniStoProcent PlusFIO, który cieszy się dużym zainteresowaniem klientów zarówno detalicznych jak i instytucjonalnych. Aktywa funduszu w drugiej połowie ub. r. wzrosły o 260 mln zł.

UniStoProcent PlusFIO jest funduszem stabilnego wzrostu. Zarządzający wykorzystują model asymetrycznego ryzyka, który pozwala wypracować wyższe zyski (od klasycznych funduszy stabilnego wzrostu) w czasie giełdowej hossy, przy jednoczesnym zachowaniu wartości kapitału w czasie dekoniunktury. – To dobre rozwiązanie zarówno dla klientów indywidualnych, ponieważ pozwala korzystać z zysków giełdowych jednocześnie ograniczając ryzyko, jak i dla instytucjonalnych, dla których najważniejsze jest zachowanie wartości kapitału z możliwością wypracowania zysku – wyjaśnia Małgorzata Góra.

W zeszłym roku klienci funduszu UniStoProcent PlusFIO osiągnęli zysk w wysokości 16,31%. Obiecujące są również prognozy dla funduszu na ten rok – planowany zysk to 4-9% (w skali roku).

Funduszem interesuje się także coraz szersza grupa dystrybutorów – w szczególności placówki bankowe, dla których UniStoProcent PlusFIO jest uzupełnieniem ich niżej oprocentowanej oferty.