Wiosna w funduszach Union Investment

Wciąż utrzymuje się wysoki napływ aktywów do funduszy Union Investment, ich wartość przekroczyła już 3,14 mld zł. Od początku roku aktywa funduszy Union Investment wzrosły o ponad 17%.


Boom na fundusze inwestycyjne wciąż trwa. Tylko w ciągu drugiego półrocza 2005 r. aktywa Union Investment wzrosły o 1 mld zł i na koniec lutego 2006 r. ich wartość przekroczyła 3 mld zł. Dla porównania przekroczenie progu 2 mld zł w aktywach Union Investment (z wartości 1,5 mld zł) trwało dwa lata. W pierwszym dniu wiosny, 21 marca 2006 r. wartość aktywów Union Investment przekroczyła 3,14 mld zł.

– Ogromne zainteresowanie funduszami to efekt kilku czynników

  • Atrakcyjnego potencjału zysków niedostępnego w klasycznych produktach finansowych,
  • Spadających stóp procentowych i drastycznego obniżenia efektywności lokat bankowych,
  • Systematycznej strategii produktowej i sprzedażowej realizowanej przez Union Investment – dostosowywania produktów do potrzeb klientów oraz ciągłego rozbudowywania sieci placówek – podkreśla prezes Union Investment Małgorzata Góra.

Popularności funduszy sprzyja też sytuacja rynkowa. Utrzymująca się od ponad 3 lat hossa na instrumentach akcyjnych pozwala uczestnikom funduszy korzystać z zysków na poziomie kilkunastu a nawet kilkudziesięciu procent rocznie. To wartości nie do osiągnięcia na nawet najlepszych lokatach bankowych. Nawet bardzo ostrożni klienci coraz chętniej sięgają po ofertę funduszową – zwłaszcza po fundusze oferujące jakąkolwiek formę gwarancji zachowania wartości wpłaconego kapitału.

– Przez ostatni rok zaobserwowaliśmy ogromne zainteresowanie UniStoProcent Plus FIO, który dzięki oryginalnej konstrukcji portfela dąży w okresie rozliczeniowym właśnie do zachowania wartości wpłaconych środków, a jednocześnie pozwala korzystać z zysków na rynku akcji – wyjaśnia prezes Góra. A jednak w ostatnim miesiącu wartości sprzedaży – a tym samym główny nurt zainteresowania klientów – przeważył na stronę bardziej ryzykownych instrumentów, ale oferujących potencjalnie wyższe zyski – funduszy zrównoważonych i akcyjnych. I znalazło to także odzwierciedlenie w dynamice aktywów – aktywa UniKorona Akcje FIO wzrosły na koniec lutego o blisko 11%, UniKorona Zrównoważony FIO – o blisko 9%. Aktualna krótka, ale dynamiczna korekta na giełdzie spowodowała, że przy optymistycznych prognozach do końca roku – które nadal podtrzymujemy – zarówno UniKorona Zrównoważony FIO jak i UniKorona Akcje FIO mają szansę przynieść najwyższe w naszej ofercie stopy zwrotu. Trzeba jednak brać pod uwagę fakt, że w krótkim terminie są to inwestycje dość ryzykowne, zatem ostrożni inwestorzy nie powinni przenosić do nich swoich oszczędności.

Nawet mniej dochodowe, ale bezpieczniejsze fundusze powinny w tym roku cieszyć się dużym zainteresowaniem. Na ostatnim posiedzeniu – lutowym – Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny obniżyła stopy o 0,25 pkt. proc. Zainteresowanie funduszami w Polsce jest największe od kilku lat. Z raportu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analiz Online wynika, że w lutym na aktywach wszystkich funduszy zgromadzonych było blisko 70 mld zł. Prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy aktywa zgromadzone w funduszach przekroczą 80 mld zł, czyli kwotę określoną w prognozach jako docelową na koniec 2006 r.

Union Investment TFI

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl Dodatkowych informacji udzielają:
Union Investment TFI S.A.Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacjitel. (22) 449 04 45akosior@union-investment.pl
Partner of PromotionBiuro Prasowe Union Investment TFIMarcin Gliński, Senior Account ExecutiveTel. (22) 858 74 58 w. 71,m.glinski@partnersi.com.pl

POWERED BY PARTNER OF PROMOTION