Listopad w Union Investment TFI S.A. pod znakiem stabilnego wzrostu

W ubiegłym miesiącu rekordzistą pod względem wzrostu aktywów okazał się UniStoProcent Plus FIO – wyjątkowy fundusz stabilnego wzrostu. Jego aktywa wzrosły o 80% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, osiągając na koniec listopada poziom ponad 75 mln złotych.

---

Od początku roku aktywa funduszu wzrosły ponad 8-miokrotnie, plasując UniStoProcent Plus FIO na szóstym miejscu pod względem środków zainwestowanych przez klientów Union Investment TFI S.A.”Szczególny charakter funduszu polega na tym, że – dzięki elastycznej konstrukcji funduszu – inwestorzy mają możliwość korzystania ze wzrostów na rynku akcji w przypadku hossy. Na naszej giełdzie hossa panuje nieprzerwanie od maja – z lekką korektą we wrześniu – co przełożyło się na ponadprzeciętne stopy zwrotu z funduszu.” – tłumaczy Zbigniew Jakubowski, zarządzający UniStoProcent Plus FIO – „14,5% w ciągu 11 miesięcy* to wynik, który zachęca wielu, tym bardziej, że 15 grudnia rozpoczyna się kolejny okres rozliczeniowy funduszu, w którym dążymy do zachowania wartości kapitału, wpłaconego przez klienta.” – podsumowuje wiceprezes Jakubowski. Niższa niż 500 zł – liczba wpłat jest nieograniczona. Opłata za otwarcie rejestru jest jednorazowa i wynosi 2 000 zł, niezależnie od kwoty wpłaty oraz liczby funduszy z których oszczędzający czerpie korzyści.Inne fundusze zanotowały mniejsze miesięczne wzrosty – aktywa UniGlobal FIO powiększyły się o 15%, środki zainwestowane w UniKorona Akcje FIO o 13%, a w UniWIBID SFIO – o 12%. Środki ulokowane w funduszach UniXXI Wiek FIO i UniKorona Obligacje FIO stopniały odpowiednio o 10,8% i 5,6%. Na koniec listopada 2005 aktywa funduszy Union Investment TFI S. A. Przedstawiały następujący stan (w tys. PLN):

* stopa zwrotu w okresie 31.12.2004 – 30.11.2005.Prezentowane wyniki są oparte na historycznej wycenie funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Wskazane w broszurze przeliczenia dotyczące wyników finansowych funduszu są przeliczeniami własnymi Towarzystwa. Informacje o ryzyku inwestycyjnym znajdziesz w prospekcie informacyjnym oraz w skrócie prospektu informacyjnego funduszu, dostępnych w internecie: www.union-investment.pl, Towarzystwie oraz w sieci sprzedaży. Przedstawione prognozy zysków w wyniku inwestycji dokonanej w Fundusz, są prognozami własnymi Towarzystwa. Fundusz, zgodnie ze statutem, może lokować więcej niż 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, kraje należące do OECD wskazane w prospekcie informacyjnym funduszu, a także papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie, pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.