Analiza aktywów funduszy Union Investment TFI S.A. w kwietniu

Największy wzrost aktywów w ujęciu procentowym (34%) odnotował w kwietniu fundusz UniGlobal FIO. W dużej mierze przyczyniła się do tego częściowa realizacja zysków na rynku krajowym po rekordowych wzrostach w kwietniu (WIG wzrósł o 9,5%) i chęć dywersyfikacji portfela poprzez inwestycje w stabilnie rosnące akcje rynków zagranicznych.

---

Zmiana 3- miesięczna w wysokości 12% czy roczny wynik na poziomie 17% utrzymuje fundusz w czołówce najlepiej zarabiających w grupie funduszy akcji zagranicznych.

Na dwóch równorzędnych pozycjach pod względem procentowego wzrostu aktywów uplasowały się: UniKorona Akcje FIO oraz UniDolar Obligacje FIO (w obu przypadkach aktywa większe o 14%). Fundusz UniKorona Akcje FIO już niewiele dzieli od poziomu 800 mln aktywów. Dzięki temu na koniec kwietnia był to drugi, co do wielkości fundusz w ofercie Union Investment TFI S.A. z 22% udziałem w aktywach. Jego dotychczasowych klientów do wpłat zachęcić mogły kontynuowane dobre wyniki: półroczny (36%), roczny (59%), 3-letni (195%) czy od początku działalności – stycznia 1997(224%).

Jeśli przeanalizować miesięczny bezwzględny przyrost aktywów, to największy – ponad 97 mln – odnotowały UniKorona Akcje FIO i UniKorona Zrównoważony FIO.

UniKorona Zrównoważony FIO – mimo, że na koniec kwietnia w perspektywie do roku osiągnął niższe stopy zwrotu niż UniKorona Akcje FIO

– może poszczycić się wyższym średnim wynikiem od momentu powstania

– średnio 33% rocznie.