Union Investment pod parasolem podatkowym

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na przekształcenie funduszy detalicznych Union Investment TFI S.A. w jeden fundusz inwestycyjny – UniFundusze FIO.

---

Zakończenie procesu przekształcenia dotychczasowych 10 detalicznych otwartych funduszy inwestycyjnych Union Investment TFI SA (z wyłączeniem specjalistyczniego UniWibid SFIO) w subfunduszue funduszu parasolowego UniFundusze FIO zaplanowane jest na przełom czerwca i lipca 2007 r., jednak ostateczny termin zależy od daty rejestracji nowej konstrukcji w sądzie.

Konstrukcja funduszu parasolowego zakłada, że wszystkie fundusze detaliczne z aktualnej oferty Union Investment staną się subfunduszami UniFundusze FIO i będą prowadziły dotychczasową politykę inwestycyjną. Podstawową zaletą tego typu konstrukcji – szczególnie istotną z punktu widzenia indywidualnych inwestorów – jest fakt, że przenoszenie środków między subfunduszami (czyli dokonywanie tzw. zamiany ) będzie nieopodatkowane – zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym z października 2005 r.

– Wprowadzenie konstrukcji parasolowej pozwoli nam zaoferować korzyść podatkową klientom, którzy wiążą swoja przyszłość inwestycyjną z naszym Towarzystwem – wyjaśnia Małgorzata Góra, Prezes Zarządu Union Investment TFI SA – ale jednocześnie pozwala nam w istotny sposób przyspieszyć reagowanie na potrzeby rynku. Pod dachem funduszu parasolowego będziemy mogli szybciej procedować uruchamianie nowych produktów, a tym samym zwiększymy elastyczność i innowacyjność oferowanych naszym klientom rozwiązań inwestycyjnych.

Union Investment wkrótce po przekształceniu planuje uruchomienie nawet do 6 nowych subfunduszy.