ODRATRANS S.A. publikuje Prospekt Emisyjny

W nadchodzących tygodniach inwestorzy będą mieli możliwość nabycia akcji firmy ODRATRANS S.A. – lidera na polskim rynku i czołowego przewoźnika europejskiego, śródlądowego transportu wodnego. Jeszcze w czerwcu rozpocznie się publiczna oferta akcji, w ramach której inwestorom zaoferowanych zostanie od 250.000 do 373.500 Akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz od 250.000 do 373.500 Akcji zwykłych na okaziciela serii B.

---

Przedział cenowy podany zostanie do publicznej wiadomości w dniu 16 czerwca 2005, zaś cena emisyjna będzie podana do publicznej wiadomości w dniu 24 czerwca.

Akcje ODRATRANS S.A. będą oferowane w dwóch transzach:

• do 147.000 Akcji serii B w Transzy Detalicznej;
• od 250.000 do 373.500 Akcji serii A oraz do 226.500 Akcji serii B w Transzy Instytucjonalnej.

Terminy publicznej subskrypcji:

• 27 czerwca 2005 r.: otwarcie publicznej subskrypcji i oferty sprzedaży;
• 27 czerwca – 29 czerwca 2005 r.: zapisy na akcje w Transzy Detalicznej oraz zapisy i zamówienia na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;
• do 7 lipca 2005 r.: przydział Akcji w Transzy Detalicznej.

Firma ODRATRANS S.A. jest niekwestionowanym liderem przewozów śródlądowych w Polsce. Na krajowym rynku działalność Spółki ODRATRANS S.A. skoncentrowana jest na Odrze. Natomiast strategicznym obszarem działalności Spółki w Europie jest obszar pomiędzy Wisłą a Renem, z dorzeczem Łaby w kierunku Hamburga, a także kanałami żeglugowymi w kierunku Bremy. Spółka wykonuje przewozy towarów masowych, towarów drobnicowych oraz przewozy wszelkich ładunków niestandardowych. Aktualnie ODRATRANS S.A. eksploatuje jedną z największych w Europie flot śródlądowych, składającą się z 351 jednostek, a wraz ze spółką zależną Żegluga Bydgoska S.A. – 487 jednostek pływających. Łączny potencjał przewozowy obu spółek wynosi 160 tys. ton. Stan techniczny posiadanej floty dostosowany jest do wymagań przepisów Unii Europejskiej.

Żegluga śródlądowa to jedna z najtańszych i najbardziej ekologicznych gałęzi transportu. Charakteryzuje się relatywnie niskim zużyciem energii, niską emisją zanieczyszczeń i hałasu, a także niskimi kosztami zewnętrznymi. Transport śródlądowy odgrywa dużą rolę w Unii Europejskiej. W Holandii ok. 279 mln ton przewożonych jest barkami, natomiast w Niemczech 220 mln ton, co stanowi odpowiednio ok. 30% i 20% wszystkich towarów. Obecnie w Polsce drogami śródlądowymi przewożonych jest w przybliżeniu 8 milionów ton rocznie (0,6% przewozów ogółem). Zgodnie z prognozami rozwoju transportu wodnego w Polsce przewiduje się wzrost przewozów towarowych do 20 mln ton rocznie do roku 2015.

Oferującym akcje ODRATRANS S.A. w publicznym obrocie jest Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie.