Dwa „Złote Portfele 2005 roku” dla zarządzających funduszami Union Investment

Nagrody Gazety Giełdy „Parkiet” – „Złote Portfele 2005 roku” zostały przyznane Dariuszowi Laskowi i Ryszardowi Rusakowi – za wyniki funduszy UniDolar Obligacje FIO i UniGlobal FIO, które w swoich kategoriach osiągnęły najwyższą stopę zwrotu w 2005 r.

---

UniDolar Obligacje FIO, którym od początku (od kwietnia 2004 r.) zarządza Dariusz Lasek, w 2005 r. zarobił dla klientów, inwestujących w PLN aż 12% – najwięcej spośród funduszy zagranicznych papierów dłużnych, dostępnych na polskim rynku. Średnia roczna stopa zwrotu dla funduszy w tej kategorii to 10%. — UniDolar Obligacje FIO powstał z myślą o osobach chcących mieć dostęp do inwestycji dolarowych, bez konieczności podejmowania decyzji inwestycyjnych na własną rękę – w ich imieniu podejmuje je osoba zarządzająca. Inwestuje głównie w papiery dłużne emitowane przez rząd USA oraz obligacje korporacyjne firm, mających siedzibę na terenie USA lub w krajach OECD. – tłumaczy Dariusz Lasek – Zeszłoroczna wysoka stopa zwrotu funduszu to efekt głównie osłabienia się złotówki oraz decyzji o inwestowaniu w papiery wartościowe o krótszym terminie do wykupu. Jaki będzie wynik funduszu w tym roku? Prognozuję, że inwestorom wpłacającym w złotówkach UniDolar Obligacje FIO przyniesie ok. 8% zysku rocznie, a ci, którzy zainwestują w dolarach mogą spodziewać się rocznego wyniku ok. 4% na plusie. – podsumowuje D. Lasek.

Jednocześnie „Złoty Portfel 2005” trafił do Ryszarda Rusaka – zarządzającego funduszem UniGlobal FIO, inwestującym w akcje renomowanych spółek z całego świata. W 2005 r. fundusz osiągnął stopę zwrotu w wysokości 18,6%, co uplasowało go na pierwszym miejscu w kategorii funduszy akcji zagranicznych. – Nie po raz pierwszy UniGlobal FIO może poszczycić się ponadprzeciętnym wynikiem. Zeszły rok sprzyjał wzrostom wartości jednostki funduszu, także w krótkiej perspektywie. Działo się tak z powodu dobrej koniunktury na giełdach światowych, a w szczególności europejskich i japońskiej – tłumaczy Ryszard Rusak. – Najbardziej wzrostowymi sektorami okazały się banki, ubezpieczyciele, spółki naftowe. W tym roku będę z uwagą przyglądać się takim branżom, jak spółki telekomunikacyjne oraz IT. Oceniając sytuację gospodarczą z obecnej perspektywy, przewiduję, że w 2006 roku fundusz powinien zyskać 10-12%. – komentuje R. Rusak.

„Złote Portfele 2005 roku” to nowa nagroda, przyznawana przez redakcję „Parkietu” w ramach corocznej edycji „Byki i Niedźwiedzie”. To jednocześnie kolejne wyróżnienie, przyznane tym roku Union Investment za osiągane wyniki funduszy. W styczniu br. fundusz UniKorona Pieniężny FIO zdobył pierwsze miejsce w kategorii funduszy rynku pieniężnego w rankingu tygodnika Wprost.